به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی برادر کوچک‌تر، تاکومی و خانواده‌اش به شهر دیگری در ژاپن نقل‌مکان می‌کنند. در آنجا، تاکومی که یک پرتاب‌کننده فوق‌العاده بااستعداد بیسبال است، با ترجیح دادن ورزش به هر چیز دیگری در زندگی، به‌تدریج از خانواده و دوستانش فاصله می‌گیرد.

این فیلم که از یک نمایشنامه موفق اقتباس شده، در ژاپن قرن نوزدهم روایت می‌شود؛ جایی که جنگی میان شیاطین و شکارچیان آن‌ها در جریان است. ایزومو، یک بازیگر تئاتر کابوکی با گذشته‌ای در زمینه شکار شیاطین، با تسوباکی ملاقات کرده و عاشق او می‌شود. با این حال، اوضاع درست پیش نمی‌رود؛ چرا که با گذشت زمان، نشانه‌های مرموزی روی بدن تسوباکی ظاهر می‌شود. هم‌زمان اعلام می‌شود که آشورا، ملکه تمام شیاطین، رستاخیز خواهد کرد و نابودی را برای جهان به ارمغان خواهد آورد.

"میتسورو ساساکی" یک آشپز عالی است که غذاهای شگفت انگیزی درست میکند، روزی او یک سفارش ویژه برای درست کردن غذایی که مختص آشپز یاماگاتا بوده که در دهه 1930 در منچوری چین میزیسته دریافت میکند و ...

در دوران تاریکی از دوره هِی‌آن، زمانی که نیروهای شیطانی قلمرو پادشاهی را تهدید می‌کنند، امپراتور برای مهار نیروهای ماوراءالطبیعه به اونمیوجی تکیه می‌کند. اما با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، اصطکاک در درون این فرقه منجر به خیانت می‌شود. اکنون، سیمی، یکی از اعضای بااستعداد این خاندان، باید در مقابل استاد خود، دوسون، بایستد تا شاید آرامش را به قلمرو بازگرداند.

این کمدی خانوادگی منحصربه‌فرد که در دوران حباب اقتصادی ژاپن می‌گذرد، با لحنی شاد و طنزآمیز، زندگی روزمره خانواده‌ای عجیب را به تصویر می‌کشد که برای جمع‌آوری مقدار کمی پول با هم تلاش می‌کنند، در حالی که داستان با چاشنی کنایه و هجو همراه است.

بزرگ‌ترین مروارید سیاه جهان بدون هیچ ردی ناپدید شده است و کارآگاه ایپه وظیفه دارد آن را پیدا کند. تنها سرنخ او، کلمات مرموز مردی در حال مرگ است که پیش از مرگش موفق می‌شود زمزمه کند: «رد واژن!». کارآگاه ایپه با همکاری ماتسوکو، بیوه جوان آن مرد، سوار یک قطار محلی می‌شود و شروع به گرفتن اثر از اندام تناسلی مسافران زن می‌کند، به این امید که یکی از آن‌ها با اثری که همسر ماتسوکو در زمان مرگش در اختیار داشت، مطابقت داشته باشد.